Reporter: Amailia Putri Hasniawati | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. PT Pupuk Indonesia berniat menerbitkan obligasi dengan total nilai emisi mencapai Rp 2,15 triliun. Namun, BUMN pupuk ini belum tentu bisa menjaring target dana secara keseluruhan.
Sebab sebesar Rp 725 miliar dari total target emisi tidak dijamin penuh (full commitment) oleh para penjamin pelaksana emisi (underwriter). Mengutip prospektus terbaru perseroan, manajemen mengatakan, jika ada sisa obligasi tidak terserap yang nilainya setara dengan Rp 725 miliar, maka obligasi itu tidak jadi diterbitkan.
Underwriter hanya menyanggupi untuk menjamin penuh obligasi senilai Rp 1,425 triliun. Adapun, sisanya dijamin dengan kesanggupan terbaik alias best effort. Ada empat perusahaan sekuritas yang menjadi penjamin pelaksana emisi. Mereka adalah PT BCA Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT HSBC Securities Indonesia, dan PT Mandiri Sekuritas.
Selanjutnya obligasi yang dijamin secara penuh oleh penjamin emisi dibagi menjadi dua seri. Seri A bertenor tiga tahun ditawarkan bunga sebesar 9,625%. Nilai emisi seri ini sebesar Rp 522 miliar. Seri B, dengan nilai emiai sebesar Rp 903 miliar memiliki masa jatuh tempo selama lima tahun. Bunga yang ditawarkan sebesar 9,95%.
Obligasi ini mendapat peringkat AAA dari PT Fitch Ratings Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
