Reporter: Venny Suryanto, Akmalal Hamdhi | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menerbitkan obligasi dan sukuk dengan skema Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) senilai Rp 3 triliun.
Penjamin pelaksana emisi dalam penerbitan obligasi dan sukuk KAI ini yaitu Mandiri Sekuritas, CIMB Sekuritas, dan BRI Danareksa Sekuritas. Total nilai emisi obligasi dan sukuk KAI sebanyak-banyaknya Rp 3 triliun l dengan tenor obligasi 3 tahun, 5 tahun, dan 7 tahun.
Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan, dana hasil obligasi dan sukuk ini nantinya akan digunakan KAI untuk pengembangan angkutan batubara Sumatera bagian selatan sebesar Rp 1,8 triliun.
“Sementara untuk pembayaran jatuh tempo obligasi I tahun 2017 seri A sebesar Rp 1 triliun, dan pengadaan sarana KA Bandara Internasional Adi Soemarmo (BIAS) sebesar Rp 185 miliar,” ujar Didiek dalam keterangan resminya, Kamis (14/7).
Baca Juga: Surat Utang Korporasi Tenor Pendek Paling Ramai Diterbitkan di Semester I-2022
Obligasi dan sukuk KAI ini telah mendapatkan peringkat idAA + (Double A plus; Stable) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pada tanggal 13 April 2022.
Sebagai informasi, obligasi dan sukuk KAI terbagi menjadi dua seri. Yakni seri A berjangka waktu 5 tahun dengan asumsi indikasi tingkat kupon obligasi dan sukuk 7,45% - 8,10% per tahun. Lalu, seri B berjangka waktu 7 tahun dengan asumsi indikasi tingkat kupon obligasi dan/atau sukuk 7,80% - 8,50% per tahun.
Didiek menambahkan, hingga semester I tahun 2022 ini, jumlah penumpang KAI telah mencapai 119,8 juta dan volume angkutan barang telah mencapai 26,8 juta ton.
“Kami yakin jumlah tersebut akan terus tumbuh," ujarnya.
Hingga kini, batubara merupakan komoditi angkutan barang terbesar KAI. Di tahun 2021, KAI mengangkut 38,36 juta ton batubara, atau 76,32% dari total angkutan barang KAI sebesar 50,26 juta ton.
“KAI menargetkan, volume angkutan batu bara menjadi sebanyak 105,25 juta ton di tahun 2027, meningkat 174,38% dibanding pencapaian di tahun 2021,” tambah Didiek.
Di samping itu, KAI juga akan memperbarui sistem persinyalan serta membangun jalur ganda untuk meningkatkan kapasitas lintas sehingga lebih banyak perjalanan KA yang beroperasi.
“Kami juga akan melakukan pengembangan pada fasilitas perawatan sarana dan prasarana serta pengembangan stasiun muat dan bongkar. Dengan sarana dan prasarana yang andal maka volume angkutan batubara dapat ditingkatkan,” imbuhnya.
Baca Juga: Kupon Tinggi, Pamor Obligasi Korporasi Meningkat Tahun Ini
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
