Reporter: Dessy Rosalina | Editor: Dessy Rosalina
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Meski ekonomi global belum pulih benar, sejumlah transaksi besar (mega deal) tetap marak. Dari segi pendanaan, sejumlah mega deal mampu menyedot perhatian investor global. Sejumlah transaksi kakap ini meraih predikat jawara PFI Awards 2017.
Yang menarik, ada satu perusahaan Indonesia yang terlibat dalam mega deal di 2017 dan masuk sebagai jawara PFI Awards 2017 di Asia Pasifik. Perusahaan asal Indonesia tersebut yakni PT Paiton Energy.
Siapakah Paiton Energy? Paiton Energy merupakan independent power producer (IPP) atau pengembang listrik swasta terbesar di Indonesia. Tak cuma itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno juga tercatat sebagai pemilik saham Paiton Energy.
Sandiaga memiliki Paiton Energy lewat PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. Sempat beredar rumor bahwa PT Batu Hitam Perkasa juga dimiliki oleh adik Prabowo Subianto, yakni Hashim Djojohadkusumo.
Yang jelas, PFI Awards 2017 memberikan gelar Bond Deal of the Year untuk kawasan Asia Pasifik pada Paiton Energy. PFI menulis, transaksi utang Paiton Energy merupakan transaksi yang mengejutkan di tahun ini.
Paiton Energy menerbitkan obligasi senilai US$ 2 miliar dan pinjaman US$ 750 juta melalui SPV Minejesa Capital. “Obligasi ini adalah surat utang pertama yang meraih peringkat investment grade dan obligasi dengan nilai amortisasi terbesar untuk sebuah proyek infrastruktur di Asia sejak tahun 2000,”tulis PFI, Rabu (20/12).
Investor Asia mendominasi pembelian obligasi Paiton Energy atau setara 43%. Sementara investor AS membeli 34% dan investor Eropa menyerap 23%.
Obligasi Paiton Energy ditawarkan dalam dua tahap: kontrak berjangka waktu 13 tahun sebesar US$ 1,2 miliar yang jatuh tempo pada 10 Agustus 2030 dan tenor 20 tahun senilai US$ 800 juta yang jatuh tempo pada 10 Agustus 2037.
Pemegang saham Paiton Energy yakni Mitsui (45,5%), Nebras Power (35,5%), JERA (14%) dan Batu Hitam Perkasa Indonesia (5%).
Berikut daftar jawara PFI Award 2017:
Asia-Pacific
- Bank of the Year: ICBC
- Power Deal of the Year: Myingyan IPP
- Bond Deal of the Year: Paiton
- Renewables Deal of the Year: Star Energy
Global
- Bank of the Year: SMBC Bond
- House of the Year: MUFG
- Adviser of the Year: Credit Agricole
- Institutional Investor of the Year: Barings
- Sponsor of the Year: Ørsted
- Law Firm of the Year: Norton Rose Fulbright
- Financial Sponsor Deal of the Year: GIB
- Multilateral Deal of the Year: Egypt Solar
Catatan saja, Project Finance International (PFI) merupakan perusahaan milik Thomson Reuters. PFI memberikan layanan informasi, data dan analisis tentang pembiayaan proyek di seluruh dunia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
