Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) hari ini mengumumkan pihaknya telah menyelesaikan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021 (Obligasi TBIG IV Tahap III).
Total penerbitan Obligasi TBIG IV Tahap III sebesar Rp 2,91 triliun yang terdiri dari Rp 1,89 triliun pada tingkat bunga tetap 5,5% untuk tenor 370 hari dan Rp 1.01 triliun pada tingkat bunga tetap 6,75% untuk tenor 3 tahun. Bunga untuk obligasi ini akan dibayarkan setiap kuartal.
Chief Financial Officer TBIG Helmy Yusman Santoso menyebutkan perusahaan terus memiliki visibilitas arus kas yang kuat dan pertumbuhan yang kuat. "Obligasi TBIG IV Tahap III adalah penerbitan terbesar kami di pasar obligasi Rupiah, dan dengan harga terendah. Kami berharap dapat terus mengakses pasar obligasi Rupiah seiring dengan pertumbuhan bisnis kami," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima kontan.co.id, Kamis (18/2).
Baca Juga: Ada saldo laba Rp 1,55 triliun, Tower Bersama (TBIG) akan bagikan dividen tunai
Obligasi TBIG IV Tahap III adalah setara kewajiban senior tanpa jaminan khusus dari TBIG. Penggunaan dana dari penawaran ini, setelah dikurangi biaya penerbitan, akan digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban finansial dari Entitas Anak Perseroan, khususnya Fasilitas Pinjaman Revolving US$ 275 juta dari Credit Facilities yang ada.
Obligasi TBIG IV Tahap III akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada hari ini, 18 Februari 2021.
Per 30 September 2020, total pinjaman TBIG, jika pinjaman dalam mata uang US Dollar yang telah dilindung nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, adalah sebesar Rp 22,4 triliun dan total pinjaman senior sebesar Rp 10,2 triliun. Dengan saldo kas yang mencapai Rp 574 miliar, maka total pinjaman bersih menjadi Rp 21,83 triliun dan total pinjaman senior bersih perusahaan menjadi Rp 9,62 triliun.
"Menggunakan EBITDA triwulan ketiga 2020 yang disetahunkan, maka rasio pinjaman senior bersih terhadap EBITDA adalah 2,04x dan total pinjaman bersih terhadap EBITDA adalah 4,63x, di bawah ketentuan surat utang kami yang mensyaratkan rasio total pinjaman (diukur dengan menggunakan kurs lindung nilai) terhadap EBITDA kuartal terakhir yang disetahunkan untuk tidak lebih dari 6,25x," jelasnya.
Selanjutnya: Tower Bersama (TBIG) alokasikan capex Rp 2 triliun pada 2021
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
