Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) telah mendatangani perjanjian Fasilitas Pinjaman Sindikasi (Syndicated Loan Facilities) senilai US$ 1,62 miliar.
Pinjaman dalam bentuk dollar Amerika Serikat itu yang didapat melalui sindikasi internasional itu merupakan debut perdana bagi PLN yang ditandai oversubscribe dalam proses sindikasi dengan 20 Bank Internasional pada tanggal 25 Oktober 2018.
Direktur Keuangan PLN, Sarwono Sudarto menyebut, proses sindikasi pinjaman ini direspon sangat baik oleh pasar keuangna dengan dengan harga yang sangat kompetitif di tengah situasi pasar yang sedang volatile seperti saat ini. Hal ini pun memperlihatkan bahwa PLN memiliki memiliki diversifikasi sumber-sumber pendanaan yang beragam.
“Kami sangat senang dengan dukungan yang diberikan oleh semua bank yang berpartisipasi. Kami percaya ini adalah bukti kuat bahwa profil kredit PLN dan Indonesia yang sangat baik,” kata Sarwono dalam siaran persnya, Minggu (4/11).
Adapun, proses sindikasi untuk transaksi ini diluncurkan pada tanggal 3 Juli 2018, yang ditandai dengan presentasi (roadshow) ke beberapa bank di Singapura dan Tokyo.
Pada 8 Juni 2018, PLN menunjuk beberapa Bank Internasional yang terdiri dari Australia And New Zealand Banking Group Limited (“ANZ”), Bank of China (Hong Kong) Limited (“BOC”), Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd (“Citi”)., Mizuho Bank, Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (“OCBC”), Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch (“SMBC”)/PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (“SMBCI”), dan United Overseas Bank Limited (“UOB”) sebagai Mandated Lead Arranger & Bookrunners (“MLABs”).
PLN sendiri telah memiliki credit rating internasional yaitu Baa2 (Moody's), BBB (Fitch Ratings), dan BBB- (Standard & Poor's) dimana credit rating tersebut sama dengan credit rating Pemerintah Indonesia. Rating PLN yang sudah investment grade itu menjadi bukti kepercayaan pasar keuangan kepada PLN dalam mengelola kewajiban-kewajibannya.
Sebagai informasi, fasilitas pinjaman ini terdiri dari fasilitas pinjaman berjangka (Term Loan Facility) senilai US$ 1,32 miliar dengan tenor 5 tahun dan Revolving Credit Facility senilai USD 300 juta dengan tenor 3 tahun sehingga total fasilitas pinjaman menjadi sebesar US$ 1,62 miliar. Total fasilitas pinjaman ini meningkat dari jumlah komitmen awal pihak Bank sebesar US$ 1,5 miliar.
Fasilitas pinjaman ini mendapat lebih dari US$ 2 miliar komitmen, dimana PLN berhasil mengeksekusi opsi green-shoe yakni tambahan atau upsize dari komitmen awal, sehingga meningkatkan jumlah fasilitas menjadi USD 1,62 miliar.
Sedangkan dana dari fasilitas kredit sindikasi ini akan digunakan untuk mendanai investasi PLN dan untuk tujuan korporasi secara umum (general corporate purposes) dalam kaitannya dengan mensukseskan proyek 35.000 MW.
Berikut adalah daftar kreditur yang bergabung pada Sindikasi Internasional yang dimaksud:
Banks Total Commitment (dalam US$)
Mandated Lead Arrangers and Bookrunners:
1. Australia and New Zealand Banking Group Limited 150.000.000
2. Bank of China (Hong Kong) Limited/ Bank of China (Hong Kong) Limited, Jakarta Branch 150.000.000
3. Citibank, N.A., Singapore Branch/ Citibank, N.A., Indonesia Branch 150.000.000
4. Mizuho Bank, Ltd. / PT Bank Mizuho Indonesia 150.000.000
5. Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 150.000.000
6. Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch / PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia 150.000.000
7. United Overseas Bank Limited 150.000.000
Senior Mandated Lead Arrangers:
8. First Abu Dhabi Bank P.J.S.C., Singapore Branch 150.000.000
9. Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited 150.000.000
Lead Arrangers:
10. Cathay United Bank 50.000.000
11. DZ Bank AG, Singapore Branch 50.000.000
Arrangers:
12. Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Offshore Banking Branch 35.000.000
13. Bank of Taiwan, Offshore Banking Branch 30.000.000
14. Land Bank of Taiwan, Singapore Branch 30.000.000
Lead Managers:
15. Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Singapore Branch 20.000.000
16. The Hyakugo Bank, Ltd. 20.000.000
17. The Hokkoku Bank, Ltd. Singapore Branch 10.000.000
18. Jih Sun International Bank, Ltd. 10.000.000
19. The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. Singapore Branch 10.000.000
20. PT. Bank SBI Indonesia 5.000.000
TOTAL 1.620.000.000
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
