Reporter: Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Mayora Indah Tbk (MYOR) akan menerbitkan obligasi dengan nilai total Rp 1,5 triliun.
Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II Tahun 2022 ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah dengan total nilai Rp 2 triliun. Mayora telah menerbitkan obligasi tahap pertama Rp 500 miliar pada September 2020 lalu.
Emiten barang konsumsi ini akan menerbitkan surat utang dalam dua seri.
Baca Juga: Emiten Konsumer Bisa Terdampak Konflik Rusia-Ukraina, Begini Rekomendasi Sahamnya
Obligasi seri A memiliki nilai pokok Rp 1,2 triliun. Obligasi dengan tenor lima tahun ini menawarkan tingkat bunga tetap 7% per tahun.
Obligasi seri B memiliki nilai pokok Rp 300 miliar. Obligasi dengan tenor tujuh tahun ini menawarkan suku bunga tetap 7,5% per tahun.
MYOR menunjuk Indo Premier Sekuritas, Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, dan BCA Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi atau underwriter obligasi. Masa penawaran umum obligasi akan berlangsung pada 22-24 Maret 2022.
Baca Juga: Mayora Indah (MYOR) Optimistis Kinerja Akan Tumbuh Tahun Ini
Penjatahan akan dilakukan pada 25 Maret. Sedangkan distribusi obligasi secara elektronik pada 29 Maret. MYOR akan mencatatkan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 30 Maret.
Mayora Indah akan menggunakan Rp 750 miliar dana hasil penerbitan obligasi untuk pinjaman ke anak usaha, PT Torabika Eka Semesta untuk pembiayaan modal kerja. "Sisanya akan digunakan sebagai modal kerja Mayora Indah," ungkap MYOR dalam prospektus ringkas penerbitan obligasi, Jumat (11/3).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
