Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Indah Kiat Pulp and Paper (INKP) akan menerbitkan dan menawarkan obligasi berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper I Tahun 2020 dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya Rp 3 triliun. Adapun target total dana yang dihimpun untuk obligasi ini sebesar Rp 10 triliun.
Obligasi ini terdiri dari tiga seri, yaitu seri A dengan jangka waktu 370 hari, seri B jangka waktu tiga tahun, seri C dengan jangka waktu lima tahun.
Adapun bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing bunga obligasi.
Baca Juga: Ini 10 saham net buy terbesar investor asing pada perdagangan Kamis (30/4)
Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 4 September 2020, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi masing-masing adalah pada tanggal 14 Juni 2021 untuk Obligasi Seri A , 4 Juni 2023 untuk Obligasi Seri B dan pada tanggal 4 Juni 2025 untuk Obligasi Seri C.
Dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Kamis (30/4), manajemen INKP menjelaskan dana hasil penerbitan Obligasi tersebut akan digunakan untuk sejumlah keperluan.
Rinciannya sekitar 60% akan digunakan untuk pembayaran kembali utang INKP berupa pokok pinjaman dan bunga pada saat jatuh tempo. Kemudian, sekitar 40% akan digunakan untuk modal kerja yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead.
Baca Juga: Asing masuk, IHSG ditutup menguat 3,26% ke level 4.716,40, Kamis (30/4)
Melansir laporan keuangan INKP di 2019 penjualan neto konsolidasian emiten kertas ini pada 2019 sebesar US$ 3,223 miliar atau turun sebesar 3,4 % dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar US$ 3,335 miliar.
Adapun laba usaha konsolidasian mengalami penurunan dari US$ 894,0 juta di 2018 menjadi US$ 560,4 juta di 2019 atau turun sebesar 37,3%.
Di sisi lain laba neto yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami penurunan hingga 53,4% menjadi US$ 274,4 juta.
Per 31 Desember 2019, kapasitas produksi INKP per tahun adalah 3,0 juta ton pulp, 1,7 juta ton kertas, 2,1 juta ton packaging (kertas kemasan) dan 108 ribu ton tissue. Perseroan juga mempekerjakan secara langsung sekitar 12.300 orang karyawan.
Baca Juga: Ini 10 saham net buy terbesar investor asing dalam sepekan
Berikut jadwal lengkap Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper I Tahun 2020;
- Masa penawaran awal dilaksanakan pada 30 April hingga 14 Mei 2020
- Perkiraan tanggal efektif pada 26 Meil 2020
- Perkiraan masa penawaran umum 27-29 Mei 2020
- Perkiraan tanggal penjatahan 2 Juni 2020
- Perkiraan tanggal distribusi obligasi 4 Juni 2020
- Perkiraan tanggal pengembalian uang pemesanan 4 Juni 2020
- Perkiraan tanggal pencatatan obligasi pada PT Bursa Efek Indonesia 5 Juni 2020
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
