Reporter: Dimas Andi | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten tekstil, PT Pan Brothers Tbk (PBRX) akan melakukan aksi korporasi di tahun ini dengan menggelar rights issue atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. PBRX membidik dana sebesar US$ 50 juta dari rights issue tersebut.
Sekretaris Perusahaan Pan Brothers Iswardeni menyampaikan, pihaknya akan menjalani proses rights issue setelah perusahaan tersebut menyelesaikan restrukturisasi atas utang-utangnya.
Dalam hal ini, PBRX hendak menyelesaikan penandatanganan perjanjian pinjaman sebagai bagian dari restrukturisasi dengan seluruh pihak, baik kreditur sindikasi, bilateral, dan pemegang surat utang.
Manajemen PBRX sendiri menargetkan pelaksanaan rights issue dapat rampung pada semester kedua mendatang. “Target selesainya rights issue ini adalah September 2022,” ujar Iswardeni, Senin (1/2).
Baca Juga: Mayoritas Kreditur Menyetujui Proposal, Sritex (SRIL) Lolos dari Ancaman Pailit
Ia menambahkan, seluruh dana hasil rights issue akan digunakan sebagai modal kerja PBRX. Pihak PBRX pun yakin pasar akan mampu menyerap penerbitan saham baru yang dilakukan oleh perusahaan ini. “Standby buyer rights issue kami sudah ada,” imbuh dia tanpa menyebut nama investor strategis tersebut.
PBRX belum bicara banyak terkait target kinerja penjualan di tahun 2022. Yang terang, Iswardeni memperkirakan kinerja PBRX di tahun ini minimal akan menyamai atau sedikit melebihi capaian di sepanjang tahun lalu.
Pertumbuhan kinerja penjualan yang lebih tinggi diharapkan terjadi pada tahun 2023 seiring dengan harapan membaiknya iklim industri tekstil maupun rampungnya restrukturisasi utang PBRX. “Tahun 2023 ditargetkan kinerja penjualan bisa tumbuh dua digit,” ungkap Iswardeni.
Optimisme Manajemen PBRX terhadap prospek kinerja di tahun ini dan selanjutnya tak lepas dari telah diamankannya pendanaan bilateral dari perbankan untuk modal kerja perusahaan ini. Saat ini, total fastilitas kredit yang dimiliki PBRX berkisar antara US$ 43 juta - US$ 45 juta dari HSBC, Maybank, UOB, dan Bank Permata dengan jangka waktu dua tahun.
Baca Juga: Siapkan Capex Triliunan Rupiah, XL Axiata (EXCL) Berharap Kinerja Tahun 2022 Membaik
Dalam term sheet restrukturisasi, PBRX dapat menambah lagi batas kreditnya hingga US$ 100 juta. Dua bank yang sempat menghentikan fasilitasnya, yaitu HSBC dan Maybank juga sudah setuju untuk kembali menyalurkan kredit kepada PBRX.
Mengutip materi paparan public PBRX pada Desember 2021 lalu, PBRX memiliki beberapa strategi jangka panjang yang salah satunya adalah menjadi mitra strategis bagi konsumen atau buyer perusahaan.
